理財師的工作流程和方法

(一)熟悉理財師的工作流程;

(二)熟悉收集客戶信息的必要性和技巧，以及客戶信息的分析方法;

(三)熟悉明確客戶理財目標的相關內容和原則;

(四)掌握理財規劃方案的內容及要點;

(五)熟悉理財規劃方案執行過程中的原則及注意事項;

(六)熟悉后續跟蹤服務的相關要點。

（責任編輯：）

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